Veranlagung
Erstanlage
Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse und Ziele wird in einem mehrstufigen Prozess die Veranlagungsstrategie festgelegt.
Wiederanlage / Umschichtung
Beim jährlichen Depotcheck wird die gewählte Veranlagungsstrategie überprüft, neue Entscheidungen getroffen, Gewinne gesichert und die weitere Vorgehensweise besprochen.
Honorarberatung / Leistungskatalog
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Jahresstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf. Außerdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Die FinanzAdmin ist mein gemäß WAG 2018 konzessionierter Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich ist MB-V Versicherungsmakler und Vermögensberatung GmbH ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin gemäß § 1313a ABGB und wird im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin tätig.
