Versicherung
Analyse
Im 1. Schritt werden die bestehenden Verträge in einem Analysegespräch aufgenommen, etwaige Risiken erhoben und die Wünsche und Ziele besprochen.
EDV Auswertung
Im 2. Schritt werden die gesammelten Daten bei uns in die EDV eingegeben, ausgewertet und bestehende Produkte verglichen.
Konzept
Im 3. Schritt werden auf Basis der EDV Auswertung die fehlenden Bereiche ergänzt und die Wünsche und Ziele eingearbeitet, sowie ein individuelles Konzept erstellt.
Beratung
Im 4. Schritt erfolgt die Beratung und Vorstellung des persönlichen Konzeptes.
Nachbesprechung
Im 5. Schritt bei einem weiteren persönlichen Termin werden sämtliche offenen Fragen besprochen und abgeklärt sowie eine Entscheidung über die Zusammenarbeit getroffen.
Maklervertrag
Im 6. Schritt wird der Maklervertrag geschlossen und die Umsetzung des Konzeptes auf Basis der Wünsche des Kunden vollzogen.
Servicegespräch
Im 7. Schritt werden unsere Kunden in einem regelmäßigen Bestandskundengespräch serviciert und auf den neuesten Stand der Dinge gebracht, nötige Änderungen vollzogen.